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tastyroadxyz-blog · 7 years

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17/03/28(화)한눈경제정보

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17/03/28(화)한눈경제정보

◆ 3월 28일 화요일 스케줄

– 재닛 옐런 美 연준 의장 연설(현지시간)

– 바른정당, 대선후보 결정

– 제주항공, 광주~제주 신규 취항

– ASEM 경제장관회의 자문회의 개최

– 기업활력법 승인기업 오찬간담회 개최

– 2015년 국민계정(확정), 2016년 국민계정(잠정)

– 이엘피 공모청약

– 신영스팩3호 공모청약

– 로체시스템즈 신주상장(유상증자)

– 디에스티로봇 거래재개(액면분할)

– 와이오엠 보호예수 해제

– 美) 1월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)

– 美) 2월 상품수지(현지시간)

– 美) 3월 소비자신뢰지수(현지시간)

– 美) 3월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

– 축구) 한국 vs 시리아

◆ 모닝 뉴스

ㅇ 뉴욕증시, 3월27일(현지시간) 뉴욕주식시장은 트럼프 정책 불확실성 속 혼조 마감… 다우 20,550.98(-0.22%), 나스닥 5,840.37(+0.20%), S&P500 2,341.59(-0.10%), 필라델피아반도체 1,005.95(+0.16%)

ㅇ 국제유가, 3월27일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 공급과잉 우려 지속에 소폭 하락… 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전일보다 0.24달러(-0.50%) 하락한 47.73달러

ㅇ 유럽증시, 영국(-0.100%), 독일(-0.57%), 프랑스(-0.07%)

ㅇ 문재인, 호남경선 압승… 대세론 굳히기

ㅇ ‘근로시간 단축’ 뿔난 中企, 국회(환노위 소위) “대선 이후로 연기”… 국회 환노위 개정안 처리 무산

ㅇ 검찰, 朴前대통령 구속영장 청구… 30일 오전 영장실질심사

ㅇ 공정위, 대기업 일감몰아주기 규제 더 죈다… 총수일가 지분 30%→20%이상, 이달 일감 몰아주기 집중점검… 통행세·사업기회제공도 조사

ㅇ 대선테마주 뛸때… ‘그들’은 팔았다, 금감원 53종목 특별감시… 임원·대주주·투자사 등 개미 몰려들어 주가 오르면 즉시 대량매도해 차익 실현

ㅇ 판사 “내 일이 최고” 직업만족도 1위

ㅇ IPO EXPO 2017… 기업공개 큰 장 선다, 내달 18일 여의도 한국거래소

ㅇ 黃, 간담회 돌연 취소… 대선일정 감안한 영장청구인가… 朴, 영장심사 출석할까? 법원 직접 출석여부 미지수 구치소나 검찰 안에서 대기

ㅇ 전직 대통령 4명 검찰 소환… 세번째 ‘구속’ 기로에

ㅇ 검찰 “朴, 권력남용해 뇌물수수… 국격 실추시키고 국민 신뢰 저버려”, 13가지 혐의 적용… 300억 뇌물수수 명시

ㅇ 53개 기업 중 삼성만 ‘뇌물죄’… “SK·롯데 뇌물죄 계속 수사” 다른 기업은 ‘강요 피해자’… 檢, 기업별로 다른 잣대

ㅇ 문재인 호남 경선 압승… 호남서 反文정서 넘은 문재인, “수도권 경선 前 결판낼 것” 정권교체 열망 文에 몰표

ㅇ 文과반저지 지상목표 안희정·이재명… 충청·수도권서 역전 드라마 쓸까

ㅇ 인구 준다고 투덜대지 말라… 경단녀·은퇴 지식근로자가 있다, 대한민국 역량 극대화… ‘포텐셜업’ 전략 펼쳐야

ㅇ “권력공백 막아라” 차기대통령도 45일간 인수위 가동한다

ㅇ 朴 구속영장청구 정치권 반응… 文 “국민 바람에 충실한 조치”, 안철수 “朴이 자초한 일”

ㅇ 안철수 “PK서 安風 이어갈것”, 손학규·박주선 완주 의지… 국민의당, 28일 부산서 3차전… 김종인 “文대 非文 구도 힘들어”

ㅇ 5당, 中 사드보복 중단 결의안 합의… 틸러슨 美국무, 방중 당시 “세컨더리 보이콧 주저 않겠다”

ㅇ 洪 “위안부 합의는 뒷거래”… 金 “좌파 논리·朴정부 부정” 한국당, 31일 후보선출

ㅇ “정부의 사드용지 요구, 누가 거절할수 있나”… ‘샌드백’ 롯데

ㅇ 툭하면 경제보복… 中 치졸한 힘자랑에 괴로운 이웃들… 13억 시장 믿고 보복 일삼아

ㅇ 푸틴 4선도전 앞두고… 러 전역서 反정부 시위

ㅇ 美상원, 쿠슈너(트럼프 대통령 맏사위)도 조사… 러 내통 의혹 점입가경

ㅇ 메르켈의 기민당 기선제압… 獨 주의회 선거서 사민당 눌러

ㅇ 이번엔 이란이 美에 경제보복… 이스라엘 지원 15개 기업 제재

ㅇ 트럼프 정책 불확실성에 엔화 급등… 4개월만에 110엔대, 안전자산 쏠림 심화

ㅇ 정부 창업지원책 62개… 중복·나눠먹기 심각

ㅇ 국민연금, 産銀 추가감자해야 채무재조정 검토… 産銀 “감자는 불가” 입장, 대우조선 P플랜 가능성↑

ㅇ 최태원의 ‘바이오 퍼스트’ 잇단 결실… 수면장애 치료 신약, 美 FDA에 연말 허가신청

ㅇ 네이버, 3D 스타트업 인수 “자율주행차 시너지 기대”

ㅇ 다목적 위성 7호 사업… KAI, 개발업체로 선정

ㅇ 베일벗은 쌍용차 ‘G4 렉스턴’… 대형 SUV 시장 흔들까

ㅇ 롯데 全유통 계열사 한달간 1조원 세일 축제… 그룹 창립 50돌 행사

ㅇ 도시바, 한전에 SOS… 美원전업체 웨스팅하우스 파산신청후 지원요청할 듯

ㅇ SK텔레콤, AI(인공지능) 사업단 신설

ㅇ 리바트의 유혹 ‘프리미엄 홈 퍼니싱’… 고급가구·소품시장 정조준

ㅇ 지주�� 매력, 3박자 갖춘 LG가 최고… 5대지주사 가치 분석, GS는 PER 6배로 저평가… SK, 발전자회사 실적 기대

ㅇ 신규주택 늘고 미세먼지 날자… 코웨이, 실적기대로 주가 강세

ㅇ 지주사 이슈로 뜬 현대차 실적우려에 주가 하락… 울산·中공장 가동 차질에 증권사 1분기 영업이익 전망 1000억 넘게 낮춰 주가 약세

ㅇ 원전축소 정책 기대에 풍력株 훈풍… 동국S&C·유니슨 관심

ㅇ 대신PE, 게임社 ‘펄어비스’ 70억 투자… 게임 ‘검은사막’ 북미 돌풍, 中·동남아시장 진출 기대… 상반기 코스닥 상장 ‘촉각’

ㅇ 말레이 연기금, 1조 韓부동산 쇼핑 ‘시동’… 이지스·페블스톤·ADF, 국내 위탁사 3곳 압축

ㅇ 중국發 해킹소식에 정보보안株 ‘방긋’… 드림시큐리티 13.8% 껑충, 안랩 18.9% 올라 ‘신고가’

ㅇ 목동·상계 등 재건축 가이드라인 만든다

ㅇ 조망·투자가치… 한강변 분양 잇달아, 내달 힐스테이트암사 스타트… 신반포6차·청담삼익 등 준비

ㅇ 朴구속 결정되는날… 세월호 목포신항 뭍으로 오른다

ㅇ [오늘의 날씨] 오전 쌀살, 낮에는 포근… 미세먼지 주의

◆ 미 증시, 세제개혁 기대에 하락폭 감소

ㅇ백악관 대변인, “ 세재 개혁은 8 월 시행을 목표로 집중 할 것”, 미 정치 불확실성 부각 불구 혼조

ㅇ다우 -0.22%, 나스닥 +0.20%, S&P500 -0.10%, 러셀 2000 +0.21%.

유럽증시는 미 정치 불확실성이 확대되며 인프라투자 지연 가능성이 부각되며 글렌코어(-4.47%) 등 원자재주가 하락 주도. 미 증시도 US스틸(-1.65%) 등 원자재주와 ‘규제 완화’ 기대감이 약화되며 BOA(-0.39%) 등 은행주가 하락 주도.

반면, 바이오 헬스케어주가 상승하고, 실적 개선 기대감이 높은 기술주 위주로 매수세가 유입되며 조정 폭은 제한

트럼프가 미 대통령에 당선된 이후 ‘재정지출’ 확대와 ‘규제완화’, ‘세제개혁’을 바탕으로 국채금리와 달러, 주식시장은 강세를 보임. 특히 금융주가 당선 확정되던 주간(11.7~11.11)에 11% 넘게 상승하는 등 그 동안 상승을 주도하는 양상.

그러나 이번 헬스케어 법률안 표결 무산으로 트럼프의 정책 불확실성이 확대되는 경향. 이 여파로 달러 및 국채금리는 하락하는 등 ‘트럼프 트레이드’ 기대가 약화됨.

‘트럼프 트레이드’가 지속되기 위한 전제조건은 결국 ‘세제 개혁’과 ‘재정 지출’ 확대, ‘규제 완화’ 등 주요 공약이 대부분 지켜져야 한다는 판단. 이를 위해서 트럼프는 의회와의 협력이 필요한 시점.

그러나 지난 주말 트럼프가 폴라이언 하원 의장의 사임을 촉구하는 기사를 지켜보라고 하는 등 이번 사태의 책임을 의회에 떠넘기는 양상.

이러한 트럼프의 트윗이 시장 불확실성을 확대하자 폴 라이언 하원 의장과 트럼프 대통령은 “그냥 FOX 뉴스를 홍보했을 뿐이다” 라고 언급하며 사태 확산을 제한.

한편, 트럼프는 헬스케어 법안 좌절 후 “세제 개혁에 집중하겠다” 라고 언급. 그러나 ①혜택을 받는 대상 ②공화당 내부의 분열 ③국경세에 대한 논란 등이 제기되고 있어 쉽지 않은 모습.

다만, 백악관 대변인은 “세제 개혁안은 8월시행을 목표로 집중할 것이다” 라고 주장. 이러한 영향으로 미 증시는 그동안 트럼프 트레이드의 수혜업종이었던 금융주가 부진하고 실적 개선 기대가 높은 기술주와 헬스케어, 더불어 국경세 논란으로 일부 소비업종이 강세.

◆ 주요 업종 및 종목 동향 : 금융주 하락주도

웰스파고(-0.79%), BOA(-0.39%), JP모건(-0.06%) 등 금융주는 미 정치 불확실성이 부각되며 ‘규제완화’ 기대심리 약화로 하락했다. 포드(-1.38%), GM(+0.43%) 등 자동차주도 규제완화 불확실성이 부각되며 매물이 출회되었다. 프리포트 맥모란(-4.68%), US스틸(-1.65%), AK스틸(-0.70%) 등 원자재 및 광산업체는 인프라 투자 지연 우려로 하락했다. 반면, HCA 홀딩스(+5.17%), 유니버셜 헬스 서비스(+3.35%) 등 헬스케어 병원주는 상승했다. 카디날헬스(+1.26%), 아메리소스(+1.06%) 등 약국 체임점도 동반 상승했다. 애플(+0.17%), 알파벳(+0.40%), MS(+0.18%) 대형 기술주는 이민법 개정 불확실성이 높아진 데 힘입어 상승했다.

유능한 인재를 영입하는데 걸림돌이 약화되었다는 판단에 기초한 결과다. 마이크론(+1.16%), 인텔(+0.65%),브로드컴(+0.04%) 등 반도체 주도 실적 개선 기대로 상승했다. 더불어 듀폰(+1.23%)과 다우케미칼(+1.49%)은 EU 반독점 규제당국이 두 회사의 합병을 승인하자 상승했다.

◆ 새로발표된 주요 경제지표 결과

미국 3월 달라스 연은 지수는 지난달(24.5) 보다 부진한 16.9로 발표되었다. 신규 수주(11.6→9.5)와 출하지수(12.2→6.5)가 부진했다. 고용지수 또한 하향 조정(9.6→8.4) 되었다. 반면 생산지수는 9개월째 상승하였다(16.7→18.6).

독일 3월 ifo 기업환경지수는 지난달(111.1) 보다 개선된 112.3으로 발표되었다. 2011년 7월 이후 최고치를 경신했다.

◆ 상품 및 FX시장 동향 : 달러 약세 지속

국제유가는 지난 주말 OPEC-비OPEC 쿼터합의 모니터링 위원회에서 감산과 관련 “6개월 연장을 논의할 것” 이라고 주장했으나 여전히 미국 산유량 증가 우려가 지속되며 하락했다.

다만 여전히 카타르 에너지 장관은 “5월 정례회의에서 OPEC의 감산 합의 연장을 지지할 것” 이라고 주장하는 등 OPEC 국가들은 기간 연장을 희망하는 모습이었기에 하락은 제한되었다. 더불어 달러 약세도 조정폭 제한 요인 중 하나였다.

달러화는 헬스케어 법률안 표결 무산 이후 일명 ‘트럼프 트레이드’가 약화되며 하락했다. 이는 재정지출에 대한 불확실성이 확대되었기 때문으로 추정한다. 더불어 찰스 에반스 시카고 연은 총재가“2019년 이전까지 근원 인플레이션이 2%로 상승하지 못할 것” 이라고 주장한 점도 하락 요인이었다.

한편, ECB의 이코노미스트는 “여전히 경기 부양책이 필요하다” 라고 주장하자 유로화의 강세는 제한된 흐름이었다.

국채금리는 미국의 정치 불확실성과 에반스 시카고 연은 총재 발언 여파로 하락했다. 이는 미 연준의 금리인상 기대심리가 약화될 수 있기 때문이다.

지난 3월 FOMC에서 금리인상의 원인 중 가장 핵심은 인플레 압력이 강화되고 있다는 점이었다. 그러나 재정지출 불확실성이 부각되면 인플레 압력이 약화될 여지가 높다. 한편 CME는 Fedwatch를 통해 6월 금리인상 가능성을 전일에 비해 하향 조정(53.9%→48.5%)했다.

더불어 2년물 국채입찰에서 응찰률이 최근 평균(2.64배)를 상회한 2.73베로 발표된 점도 국채금리 하락 요인이었다.

금은 정치 불확실성 부각에 따른 안전자산 선호심리로 상승했다. 달러 약세도 상승 요인 중 하나였다.대두는 남미의 수확철이 다가옴에 따라 공급 증가 우려로 하락했다. 더불어 밀도 주요 파종지역에 비가 내릴 것이라는 소식이 전해지며 하락했다.

◆ 한국 주식시장 전망 : 실적 개선 기대 높은 업종 주목

MSCI 한국지수는 0.05% MSCI 신흥지수도 0.28% 하락했다. 야간선물은 외국인 순매수(593계약)에 힘입어 1.00pt 상승한 281.75pt로 마감했다. KOSPI 환산지수로 2,163pt다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,109.96원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발할 것으로 예상한다.

미 증시는 트럼프 트레이드의 명암이 바뀐 모습이다. 금융주는 하락하고 헬스케어와 기술주, 일부 소매업체는 상승했다. 미국 정치 불확실성이 확대되기는 했으나 실적 개선 기대감과 트럼프 정책 피해업종의 강세와 세제개혁 기대감에 힘입어 미 증시는 혼조세로 마감했다.

한국 증시도 이러한 미 증시의 특징을 바탕으로 업종별 순환매 장세가 이어질 것으로 판단된다. 특히 미 증시의 핵심은 실적 개선이 기대되는 업종에 대해서는 저가 매수세가 유입되었다는 점이다. 이를바탕으로 보면 결국 4월 7일 삼성전자 잠정 실적 발표 이전까지 트럼프 정책 불확실성이 부각될 수 있으나 실적 개선 기대감은 여전히 유효하다고 할 수 있다.

한편, 미 증시가 장 초반 1% 넘게 하락하기도 했으나 트럼프가 “세제 개혁에 집중 할 것이다” 라고 주장하자 기술주를 비롯한 일부 소매업체가 상승하며 조정폭을 제한했다. 이러한 경향은 한국 증시에도 우호적인 영향을 줄 것으로 전망한다.

◆ 미드나잇 뉴스

ㅇ 미 증시는 세제개편안 등 트럼프 대통령의 정책에 주목한 가운데 혼조세 나타냄. 다우지수는 8거래일 연속 내리며 2011년 이후 가장 긴 하락세 나타냄. 업종별로는 통신이 0.7% 하락하며 가장 큰 하락폭 보였으며, 금융, 산업, 부동산, 유틀리티 등도 하락함. 헬스케어, 소재, 기술은 상승

ㅇ 유럽 주요 증시는 미국의 트럼프 케어가 의회 문턱을 넘지 못하자 트럼프노믹스 추진에 대한 회의록이 등장하면서 하락함

ㅇ WTI 유가는 미국 원유채굴장비 수가 지속해서 증가하는 가운데 OPEC 회원국과 비회원국간 감산 합의 연장 불확실성에 전일대비 배럴당 $0.24(-0.50%) 상승한 $47.73에 마감

ㅇ 댈러스 연방준비은행이 발표핚 제조업지수가 16.9로 집계되어 전월치(24.5)와 시장예상치(22.0)를 모두 하회함 (WSJ)

ㅇ 독일 기업들의 이달 기업신뢰지수가 112.3로 집계되어 2011년 7월 이후 최고치를 기록함. 현재 독일 기업들은 활동 분위기가 계속 밝아지면서 전망이 개선되고 있음 (Reuters)

ㅇ 찰스 에반스 미국 시카고 연방준비은행 총재가 인플레이션과 정부 지출의 불확실성을 감안핛 때 올해 총 두 차례의 금리인상이 옳다고 밝힘. 그는 또한 3차례 인상도 그럴듯해 보이나 총 4차례 금리인상을 단행하려면 인플레이션이 더 높아야 한다고 강조함 (Bloomberg)

ㅇ 트럼프 대통령은 28일(현지시간) 환경보호청 을 방문해 오바마 행정부가 입안한 환경보호 조치를 철회하는 행정명령에 서명할 예정임 (Reuters)

ㅇ 사우디 아라비아가 아람코의 기업공개를 성공적으로 추진하기 위해 석유 사업에 매기는 세금을 기존 85%에서 50%로 대폭 할인함 (Reuters)

ㅇ 다우 케미컬과 듀폰이 핵심 R&D 부문을 비롯핚 상당 규모의 자산을 매각하기로 합의하면서 유럽연합으로부터 1300억 달러 규모 합병을 승인 받음

ㅇ SK텔레콤은 AI, 자율주행 등 미래 핵심 사업을 강화하는 방향으로 조직 개편을 시행한다고 27일 밝힘. 이에 따라 CEO직속의 AI사업단을 비롯, ICT기술총괄, 미디어기술원 등을 신설함

ㅇ 편의점 CU는 다음달 1일부터 독자 택배 서비스인 CU포스트를 선보인다고 27일 밝힘. CU는 편의점 택배 서비스 규모가 커짐에 따라 16년 말 독자 법인 BGF포스트를 설립했으며, BGF 포스트에서 CU 포스트 서비스를 운영할 계획

ㅇ 네이버의 자회사 네이버랩스는 3D 전문 기술기업인 에피폴라의 지분 100%를 인수한다고 27일 밝힘. 네이버랩스는 에피폴라 인수로 증강현실?가상현실, 실내지도 등을 더욱 강화할 계획

ㅇ 한국농수산식품유통공사에 따르면 27일 기준 전국 평균 특란 30개들이 한 판 소매가는 7372원으로 평년 대비 33.6% 높은 수준을 기록. 계란값은 지난 6일 미국산 계란 수입 중단 방침이 발표된 이후 불안한 모습을 보이다 22일 이후 3거래일 연속 상승세를 이어가고 있음

ㅇ 니혼게이자이신문은 도시바의 원전 자회사 웨스팅하우스가 28일(현지시간) 이사회를 열고 파산보호를 신청한 후 한전에 협력을 요청할 가능성이 있다고 보도함. 한전 관계자는 “아직 도시바 측으로부터 인수 요청이 오지 않아 원전 관련 정보가 없는 상태”라며 “요청이 오면 사업 타당성을 분석해 신중하게 인수를 검토하겠다”고 설명

ㅇ 27일 전력업계에 따르면 최근 중부발전, 남동발전, 동서발전, 서부발전, 남부발전 등 국내 발전 5개사는 오는 3분기부터 150만t가량의 미국산 발전용 연료탄을 들여오는 계약을 체결함. 그동안 우리나라는 주로 인도네시아, 호주에서 석탄을 수입해왔으나 트럼프 행정부 출범 이후 대미 무역수지 흑자에 대한 압박이 커지자 이에 대한 대응에 나선 것으로 분석됨

ㅇ 27일 한국은행의 지역경제보고서에 따르면, 최근 전국 271개 제조업체를 대상으로 설비투자 계획을 질문한 결과 응답 기업의 66.7%가 올해 설비투자가 지난해보다 증가할 것이라고 답함. 다만 설비투자 증가 원인은 유지?보수 또는 기존설비 효율화가 신제품 생산이나 선제적 투자보다 훨씬 높게 나타나 보수적인 투자행태가 지속되고 있는 것으로 분석됨

◆ 전일주요지표

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